從2018年3月開(kāi)始,貿(mào)易戰(zhàn)掀起波瀾了,一個(gè)月之后,中興被美國(guó)下發(fā)禁令。在這篇文章,我們從2017年中國(guó)的進(jìn)口商品來(lái)看看,在全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中,中國(guó)的弱點(diǎn)究竟是什么,中國(guó)的“人類命運(yùn)共同體”理論,究竟會(huì)對(duì)中國(guó)和世界造成什么影響。
登陸中國(guó)海關(guān)網(wǎng)站,2017年我國(guó)進(jìn)口主要商品金額如下:
2017年,我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值27.79萬(wàn)億元人民幣,比2016年增長(zhǎng)14.2%,扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)兩年下降的局面。其中,出口15.33萬(wàn)億元,增長(zhǎng)10.8%;進(jìn)口12.46萬(wàn)億元,增長(zhǎng)18.7%。
當(dāng)然了,我國(guó)也公布了幾個(gè)亮點(diǎn),機(jī)械電子產(chǎn)品目前是我國(guó)出口的絕對(duì)主力,2017年,我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口8.95萬(wàn)億元,增長(zhǎng)12.1%,占我國(guó)出口總值的58.4%。
我們以前說(shuō),中國(guó)從農(nóng)業(yè)國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)國(guó),標(biāo)志就是工業(yè)品出口占據(jù)第一位,而現(xiàn)在中國(guó)進(jìn)入深度工業(yè)化時(shí)期,其特征就是工業(yè)品中更為復(fù)雜先進(jìn)的機(jī)械電子產(chǎn)品出口,超過(guò)了中國(guó)其他所有商品出口的總和。
我國(guó)認(rèn)為的幾個(gè)亮點(diǎn)是:汽車出口金額增長(zhǎng)27.2%,計(jì)算機(jī)出口增長(zhǎng)16.6%,手機(jī)出口增長(zhǎng)11.3%。
應(yīng)該說(shuō)這里面汽車出口的高增長(zhǎng)是最讓人振奮的,因?yàn)槟壳霸诤M?,看到中?guó)家電,手機(jī)都不奇怪,但是除了極少數(shù)國(guó)家以外,在國(guó)外的道路上看到中國(guó)車總的來(lái)說(shuō)還是一件稀罕的事情,當(dāng)然了,2017年出口里面自主品牌比例還是不夠高,中國(guó)出口北美的汽車占到了出口總量的12.7%,但是主力是上汽通用旗下的合資品牌。
自主品牌還是表現(xiàn)不一,像老大吉利汽車,2017年出口量甚至還大幅下滑了46%。
另外值得注意的是,傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品合計(jì)出口3.08萬(wàn)億元,增長(zhǎng)6.9%,占出口總值的20.1%。一般來(lái)說(shuō),我們都會(huì)認(rèn)為隨著中國(guó)人力成本和各種成本的上升,低端的產(chǎn)業(yè)會(huì)開(kāi)始大量向外轉(zhuǎn)移。
但是實(shí)際上,從出口數(shù)據(jù)來(lái)看,勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)占我國(guó)出口的比重一直比較穩(wěn)定在20%左右,2012年這個(gè)比例是20.4%,2017年這個(gè)比例是20.1%,基本上沒(méi)有什么變化。
而這五年的時(shí)間中國(guó)的勞動(dòng)力成本,即使按照人均可支配收入的平均增長(zhǎng),也上升了40%以上,這也說(shuō)明我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)在走向高度的集群化和自動(dòng)化。
2016年10月,中國(guó)蘇州天源服裝有限公司(該公司是中國(guó)最大的服裝供應(yīng)商之一,同時(shí)也是阿迪,銳步,阿瑪尼等品牌的供應(yīng)商)和美國(guó)阿肯色州簽署協(xié)議,宣布將于2018年初在美國(guó)阿肯色州投資2000萬(wàn)美元投產(chǎn)一家工廠,該工廠主要生產(chǎn)T恤衫,由于大量采用機(jī)器人進(jìn)行制造和縫紉,每件T恤衫成本僅為33美分,也就是差不多2元人民幣。
2017年7月,天源董事長(zhǎng)唐信宏接受媒體采訪時(shí)說(shuō):“我們將安裝21條全自動(dòng)生產(chǎn)線,當(dāng)全力運(yùn)行時(shí)這套系統(tǒng)能夠在22秒內(nèi)生產(chǎn)一件T恤衫,這意味著我們能夠?yàn)榘⒌线_(dá)斯每日生產(chǎn)8萬(wàn)件T恤衫!放眼全球即使勞動(dòng)力最廉價(jià)的市場(chǎng)也無(wú)法與我們競(jìng)爭(zhēng),我真的為之感到興奮”
中國(guó)的工業(yè)化,可能剛好趕上了一個(gè)時(shí)間點(diǎn),那就是以前日本,韓國(guó),臺(tái)灣搞勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的時(shí)候,科技水平進(jìn)步程度和產(chǎn)線自動(dòng)化程度,還不足以抵消勞動(dòng)力成本上升帶來(lái)的成本上漲,從而喪失比較優(yōu)勢(shì),不得不將勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸和東南亞。
但是中國(guó)很可能趕上了一個(gè)時(shí)間點(diǎn),那就是由于機(jī)器人技術(shù),智能裝備和人工智能技術(shù),已經(jīng)可以進(jìn)步到不斷抵消甚至消除勞動(dòng)力成本上漲帶來(lái)的影響,從而持續(xù)的保持比較優(yōu)勢(shì),從而大大減少勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)外移,我國(guó)近年來(lái)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)出口比重一直保持穩(wěn)定就是結(jié)果。
以天源服裝的這家美國(guó)工廠為例,工廠計(jì)劃建設(shè)21條自動(dòng)化線,產(chǎn)線工人總共才50-100名,每條產(chǎn)線只需要3-5個(gè)工人。
由于自動(dòng)化技術(shù)在不同勞動(dòng)密集型產(chǎn)品上進(jìn)度不同,中國(guó)的兩大優(yōu)勢(shì),別的國(guó)家并不具備:
一個(gè)是集群化,目前仍然是全球最大的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品制造中心和出口國(guó),產(chǎn)業(yè)鏈完整并且形成了大型集群,這是相比于發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的優(yōu)勢(shì)。
一個(gè)是相對(duì)于發(fā)展中國(guó)家,中國(guó)的人力成本已經(jīng)比較高,而且還在不斷上升,所以有更大的動(dòng)力實(shí)現(xiàn)機(jī)器換人。同樣是投資100萬(wàn)元節(jié)省10個(gè)人工,在中國(guó)是一年節(jié)省50萬(wàn)元支出,在孟加拉,印度或者埃塞一年只能節(jié)省10萬(wàn)元工資支出,因此企業(yè)在人力成本更高的國(guó)家進(jìn)行機(jī)器化改造更有動(dòng)力。
因此,雖然東南亞,南亞,東非等發(fā)展中國(guó)家勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)也在迅速發(fā)展,我國(guó)企業(yè)也在走出去,大量投資埃塞,孟加拉,越南等國(guó)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),但是未來(lái)中國(guó)即使跨入發(fā)達(dá)國(guó)家,也將長(zhǎng)時(shí)間的保持勞動(dòng)密集型產(chǎn)品世界制造中心的地位。
因?yàn)槿斯さ男适怯袠O限的,而自動(dòng)化的效率總有超過(guò)人工的一天,中國(guó)的工業(yè)化一定在很多產(chǎn)品上不斷的達(dá)到和超過(guò)這個(gè)拐點(diǎn),尤其是智能裝備,機(jī)器人都屬于中國(guó)制造2025的內(nèi)容。
對(duì)于2017年的進(jìn)口,海關(guān)列出了我國(guó)主要進(jìn)口的27種商品,我這里分了下類。
首先是原材料,總共有七項(xiàng):
原油1.1萬(wàn)億人民幣,增長(zhǎng)42.7%,
天然氣1573.93億人民幣,增長(zhǎng)44.5%
原木及鋸材1352.62億人民幣,增長(zhǎng)26.3%
煤及褐煤1535.63億,增長(zhǎng)63.7%
銅礦砂及其精礦1785.09億,增長(zhǎng)29.4%
鐵礦砂及其精礦5175.08億,增長(zhǎng)35%
固體廢物(廢塑料,廢紙,非金屬)1517.40億元,增長(zhǎng)27.5%,這個(gè)“洋垃圾”已經(jīng)開(kāi)始禁止進(jìn)口了,所以這一項(xiàng)在2018年會(huì)大幅下降。
非常明顯,能源是我國(guó)進(jìn)口的最大類商品,其中原油是我國(guó)進(jìn)口所有商品中貨值金額最高的,高達(dá)1.1萬(wàn)億人民幣,遙遙領(lǐng)先和超出其他所有的商品。
然而更為值得注意的是,2017年我國(guó)天然氣進(jìn)口金額1574億人民幣,增速高到44.5%,在所有七大項(xiàng)進(jìn)口原材料中,進(jìn)口增速位居第二位。
那么進(jìn)口增速第一的原材料是什么呢?是煤炭。
但是進(jìn)口增速排在第一的煤炭不具有可持續(xù)增長(zhǎng)性,因?yàn)橹袊?guó)煤炭非常多,按照現(xiàn)在的開(kāi)采量,可以開(kāi)采幾千年都沒(méi)有問(wèn)題,為什么去年進(jìn)口增速快,還是因?yàn)閲?guó)內(nèi)去產(chǎn)能的因素導(dǎo)致供給緊張,如果不是國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能的話,煤炭進(jìn)口不會(huì)有這么高的增速。
因此把煤炭除開(kāi)的話,一個(gè)石油,一個(gè)天然氣,是我國(guó)進(jìn)口金額增速最快的原材料,其中石油有漲價(jià)因素,而天然氣則是增速最快。
總體來(lái)說(shuō),我國(guó)是一個(gè)能源缺乏國(guó)家,確切的說(shuō)是缺乏石油和天然氣,因此隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對(duì)石油和天然氣的需求也在水漲船高。
中國(guó)如何擺脫對(duì)進(jìn)口石油和天然氣的依賴?
一個(gè)是汽車電動(dòng)化。
讓中國(guó)所有的汽車像家用電器和消費(fèi)電子產(chǎn)品一樣實(shí)現(xiàn)電氣化,減少對(duì)石油的消耗。
一輛出租車按照油耗6L/100公里計(jì)算,一年跑20萬(wàn)公里,搞成電動(dòng)化,就可以節(jié)省油耗12000L,差不多10噸油,這個(gè)節(jié)省是很驚人的,中國(guó)100萬(wàn)臺(tái)出租車電動(dòng)化,一年就可以節(jié)省1000萬(wàn)噸汽油。這已經(jīng)是中國(guó)石油消耗的1.6%了。
一個(gè)是新增發(fā)電逐漸去煤炭化,配合汽車電動(dòng)化。
我國(guó)目前發(fā)電大部分還是煤電,煤炭我國(guó)大量富余,但是煤炭不是清潔能源,中國(guó)已經(jīng)把煤炭發(fā)電技術(shù)發(fā)展到了全球最高水平,全球煤電效率最高的發(fā)電站就在中國(guó),進(jìn)一步大幅提高已經(jīng)很困難了。
當(dāng)然,我們也要看到,即使全球火力發(fā)電效率最高的中國(guó),耗煤量從2008年到2018年,也只是從287.44克下降到251克,只是下降了大約12.7%,因此已經(jīng)趨于極限。
因此中國(guó)在未來(lái),水電,風(fēng)電,光伏,核電等清潔能源是發(fā)展的重點(diǎn),煤電廠的位置是比較靠后的。
中國(guó)正在進(jìn)行的頁(yè)巖氣革命,主要由中石油和中石化完成。
頁(yè)巖氣革命這個(gè)詞來(lái)自于美國(guó),實(shí)際上全球也就美國(guó)一個(gè)國(guó)家完成了頁(yè)巖氣革命,也可以說(shuō)還有加拿大,不過(guò)中國(guó)跟進(jìn)的非??欤簿哂泻艽蟮臐摿?。
我國(guó)的頁(yè)巖氣儲(chǔ)量世界第一,是不可多得的戰(zhàn)略資源,主要集中在四川和重慶地區(qū)。
2012年我國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量2500萬(wàn)立方米。
2013年中國(guó)的頁(yè)巖氣產(chǎn)量才剛剛突破2億立方米,
而到了2017年,中國(guó)的頁(yè)巖氣產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到91億立方米了,雖然比起中國(guó)每年2000多億立方米的天然氣消耗量,這個(gè)值只是占到了4%多一點(diǎn),但是增速是非常喜人的。
按照中國(guó)的規(guī)劃,2020年我國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量要突破300億立方米,也就是比2013年產(chǎn)量增加150倍,預(yù)計(jì)可以占到中國(guó)天然氣消耗量的超過(guò)10%,這也可以稱之為中國(guó)的頁(yè)巖氣革命了。
當(dāng)然,我國(guó)要實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣革命,還是要突破更多的關(guān)鍵技術(shù)降低成本,和美國(guó)的地質(zhì)條件不一樣,我國(guó)多山地,頁(yè)巖氣儲(chǔ)量85%在3500米-4500米的埋深范圍內(nèi),目前我國(guó)的開(kāi)采技術(shù)水平,主要在3500米以下的深度比較成熟,這還是用了十年時(shí)間攻關(guān)的結(jié)果。
中國(guó)要想真正的完成頁(yè)巖氣革命,需要攻克3500米以上深度的整套開(kāi)采技術(shù)。換句話說(shuō),我國(guó)完成頁(yè)巖氣革命的技術(shù)難度,比美國(guó)難度更大。
另外,中國(guó)正在進(jìn)行的頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展,也直接拉動(dòng)了四川和重慶地區(qū)的GDP發(fā)展。2017年,中國(guó)石油在光是在四川省威遠(yuǎn)地區(qū)就繳稅1.7億元。為什么從長(zhǎng)期來(lái)看,看好四川和重慶的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?
不只是川渝地區(qū)大量引進(jìn)顯示面板,汽車制造,筆記本和電子產(chǎn)品制造,集成電路制造和設(shè)計(jì)等高端新興產(chǎn)業(yè),而且在未來(lái)可能改變中國(guó)能源行業(yè)的頁(yè)巖氣方面,川渝在儲(chǔ)量上都非常豐富,重慶更是全國(guó)第一。
從2013年的2億方產(chǎn)量,到2020年的300億方產(chǎn)量,中國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)采的迅速發(fā)展,必然會(huì)讓川渝地區(qū)從中大大收益。另外值得一提,湖北的頁(yè)巖氣儲(chǔ)量也非常豐富。
煤制油技術(shù),煤制天然氣技術(shù)。
2016年12月,中國(guó)神華寧煤集團(tuán)這臺(tái)世界上單套規(guī)模最大的年產(chǎn)400萬(wàn)噸煤制油裝置一次性試車成功,創(chuàng)造了中國(guó)煤制油工業(yè)的歷史。
同樣的還有煤制天然氣技術(shù),我國(guó)也實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。
根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)李壽生,在2017年9月“2017中國(guó)國(guó)際煤化工發(fā)展論壇”的介紹:煤制天然氣產(chǎn)量大約20億立方米,只占我國(guó)天然氣年消耗量的不到1%。
另外,我國(guó)還在積極進(jìn)行海上可燃冰開(kāi)采,2017年成功的在南海連續(xù)試采了超過(guò)60天,累計(jì)產(chǎn)氣30萬(wàn)立方米,當(dāng)然這個(gè)距離商業(yè)化還早。
不過(guò),不管是頁(yè)巖氣革命,還是汽車電動(dòng)化,煤制油,煤制天然氣,短期內(nèi)也是無(wú)法完成石油和天然氣自主化的,像我國(guó)計(jì)劃在2020年頁(yè)巖氣產(chǎn)量300億方,也就是占到我國(guó)2017年天然氣消費(fèi)的10%左右,而汽車電動(dòng)化,至少要到2030年。
煤制油即使翻十倍產(chǎn)量,也只能占到中國(guó)石油需求量的不到5%。因此短期內(nèi)我國(guó)大量進(jìn)口石油和天然氣是不可改變的。
這也是為什么我國(guó)一邊花大價(jià)錢從中亞和俄羅斯建設(shè)石油天然氣管道,另一方面也想從美國(guó)購(gòu)買能源,實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口來(lái)源的制衡。
進(jìn)口大宗商品,在七項(xiàng)原材料之后,是四項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品:
食用植物油:306.72億元,增長(zhǎng)11.3%
谷物及谷物粉:439.94億元,增長(zhǎng)17.2%
鮮,干水果及干果:422.36億元, 增長(zhǎng)12.1%
大豆2687.86億,增長(zhǎng)19.6%
我們可以看到,在中國(guó)進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品里面,大豆占據(jù)絕對(duì)的壓倒性的優(yōu)勢(shì),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他任何一種農(nóng)產(chǎn)品,這和我國(guó)的戰(zhàn)略有關(guān)系。
巴西是中國(guó)第一大大豆進(jìn)口國(guó),估計(jì)除了增加購(gòu)買大豆以外,中國(guó)還會(huì)把一部分巴西大豆的進(jìn)口轉(zhuǎn)移成進(jìn)口美國(guó)大豆。
我國(guó)在農(nóng)產(chǎn)品方面,一直是強(qiáng)調(diào)主糧要自給,進(jìn)口只是為了改善生活,因此我國(guó)未來(lái)為了改善伙食,吃的更好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口還會(huì)進(jìn)一步大幅增加,有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)超市里面的各種外國(guó)水果,外國(guó)牛肉,羊肉越來(lái)越多了?
接下來(lái)是初級(jí)工業(yè)品(六項(xiàng)):
紙漿1038.68億人民幣,增長(zhǎng)28.5%
成品油981.51億元,增長(zhǎng)33.3%
燃料油305.11億元,增長(zhǎng)74.5%
未鍛壓銅及銅材2114.81億,增長(zhǎng)21.3%
紡織紗線,織物及制品1175.69億元,增長(zhǎng)6.2%;
初級(jí)形狀塑料3284.12億人民幣,增長(zhǎng)20.1%
實(shí)際上,我們仔細(xì)看這些初級(jí)工業(yè)品,實(shí)際上還是原材料,只不過(guò)是稍微加工后的原材料,六項(xiàng)初級(jí)工業(yè)品里面,有三項(xiàng)和石油相關(guān):成品油,燃料油,初級(jí)形狀塑料。
這個(gè)初級(jí)形狀塑料,是我國(guó)進(jìn)口最多的初級(jí)工業(yè)品,誰(shuí)是我國(guó)的第一大進(jìn)口國(guó)呢?沙特。實(shí)際上我國(guó)的初級(jí)形狀塑料大部分進(jìn)口自中東石油國(guó)家,以及像馬來(lái)西亞這樣有一定石油工業(yè)的國(guó)家。
初級(jí)工業(yè)品對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)是,是進(jìn)口安全項(xiàng)目,因?yàn)檫M(jìn)口基本來(lái)自發(fā)展中國(guó)家,他們本身就有出口創(chuàng)匯的需要,同時(shí)這些產(chǎn)品本身附加值比較低。
我國(guó)雖然是全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)家,但是出于構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的需要,沒(méi)有必要在低端工業(yè)品上達(dá)到壟斷,實(shí)際上其他發(fā)展中國(guó)家有一定的工業(yè),也有助于提高這些國(guó)家的生活水平,有利于中國(guó)產(chǎn)品的銷售。
中高級(jí)工業(yè)品(十項(xiàng)):
集成電路 1.759萬(wàn)億元,增長(zhǎng)17.3%
汽車及汽車底盤 3430.47億元,增長(zhǎng)16.1%
汽車零配件 2155.88億元,增長(zhǎng)8.9%
液晶顯示板:2041.83億元,下降2.1%
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 1866.37億元,增長(zhǎng)3.9%
醫(yī)藥品1815億人民幣,增長(zhǎng)24.1%
空載重量超過(guò)2噸的飛機(jī):1533.6億元,增長(zhǎng)15.1%
二極管及類似半導(dǎo)體器件1397.79億元,增長(zhǎng)5.5%
鋼材1062.58億,增長(zhǎng)18.2%
金屬加工機(jī)床 589.69億元,增長(zhǎng)19%
這個(gè)是十大中高級(jí)工業(yè)品,就是我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重頭戲了。當(dāng)然了,其實(shí)還有個(gè)儀器儀表,2016年海關(guān)還放到重點(diǎn)進(jìn)口工業(yè)品里面統(tǒng)計(jì),不知道為什么2017年就沒(méi)了。
2017年我國(guó)進(jìn)口超過(guò)2000億人民幣的中高端工業(yè)品只有三項(xiàng):
集成電路;汽車+汽車底盤+汽車零配件;液晶顯示板。
這里面液晶顯示板我國(guó)目前發(fā)展的最好,以京東方為首的國(guó)產(chǎn)顯示面板企業(yè)勢(shì)頭已經(jīng)起來(lái)了,京東方2017年銷售額達(dá)到了938億元人民幣,增長(zhǎng)36.15%。
但是呢,京東方目前只是在出貨量上做到了世界第一,主要集中于筆記本電腦,中低端平板電腦和電視機(jī),中低端手機(jī)等。
在蘋果的Iphone,三星,華為,小米的旗艦手機(jī)上,都還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)大批量供貨。
當(dāng)然了,2017年京東方憑借著給蘋果的筆記本電腦供貨,首次進(jìn)入蘋果全球200大供貨商的行列,這個(gè)可喜可賀。不過(guò)真正值得讓人高興的,是京東方的顯示面板用在蘋果,三星,華為的旗艦手機(jī)上的那一天。
同時(shí),我們也可以看到,我國(guó)液晶顯示面板進(jìn)口自從2012年達(dá)到500億美元的峰值后,逐漸不斷下降,2017年已經(jīng)只有300億美元級(jí)別了,而且進(jìn)一步下滑2.1%,是2017年我國(guó)進(jìn)口十大中高級(jí)工業(yè)品中唯一金額下滑的,感謝京東方們的努力。
另外汽車和集成電路兩大項(xiàng),盡管從進(jìn)口金額上看,汽車+零配件金額為5586.35億元,集成電路為1.759萬(wàn)億元,但這是因?yàn)榇罅亢腺Y品牌汽車本身就在中國(guó)生產(chǎn)。
如果算上這一部分,我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的實(shí)際進(jìn)口金額和集成電路并不會(huì)相差多少。
為什么這樣說(shuō)呢?2017年我國(guó)乘用車銷量為2471.8萬(wàn)輛,其中自主品牌僅為1084.67萬(wàn)輛。也就是外資品牌乘用車銷量為1387.13萬(wàn)輛,
按照平均15萬(wàn)元一輛計(jì)算,就是2.08萬(wàn)億元,按照均價(jià)12萬(wàn)元一輛計(jì)算,就是1.66萬(wàn)億人民幣。
因此實(shí)際上進(jìn)口總金額和集成電路是差不多的,而且隨著中國(guó)汽車消費(fèi)逐漸高端化,對(duì)外資品牌有利,汽車實(shí)際進(jìn)口金額還在不斷上升。
因此汽車和集成電路,是我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心主戰(zhàn)場(chǎng),關(guān)注這兩個(gè)行業(yè),一定會(huì)有優(yōu)秀企業(yè)脫穎而出。2018年的中美貿(mào)易戰(zhàn),美國(guó)人就打擊了中興這個(gè)中國(guó)第三大集成電路設(shè)計(jì)公司。
這也是為什么中興一定是中美貿(mào)易戰(zhàn)的標(biāo)志和關(guān)鍵事件。
其他七項(xiàng)進(jìn)口主要中高端工業(yè)品:
鋼材1062.58億,增長(zhǎng)18.2%。
這個(gè)并不是很擔(dān)心, 2017年,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)大中型企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.69萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)34.1%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1773億元,同比增長(zhǎng)613.6%
如果把小型鋼鐵公司的收入也算上,鋼材進(jìn)口金額只占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的2%左右,而且我們可以看到進(jìn)口增速還低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速,也就是進(jìn)口替代還在進(jìn)行。
極少數(shù)我國(guó)暫時(shí)不能制造的鋼材,通過(guò)國(guó)內(nèi)鋼鐵大型企業(yè)攻關(guān),都在逐漸攻克,典型的就是鞍山鋼鐵公司研發(fā)制造的航母甲板用鋼。
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件1866.37億元,增長(zhǎng)3.9%。
這個(gè)主要是指各種工業(yè)計(jì)算機(jī),以及平板電腦,以及巨型機(jī),大型機(jī),中型機(jī)等等,比如我國(guó)銀行系統(tǒng)使用的數(shù)據(jù)存儲(chǔ),還是會(huì)用IBM的產(chǎn)品。
另外還有掃描器(比如快遞,超市等使用的掃描槍),硬盤驅(qū)動(dòng)等等。
這個(gè)領(lǐng)域,其實(shí)我國(guó)出口遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口,而且國(guó)產(chǎn)化替代很快,像各種巨型機(jī),大型機(jī)等等,隨著云計(jì)算的快速發(fā)展,需求量已經(jīng)在下滑。
實(shí)際上,我們看增速也知道,自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件進(jìn)口增速,除開(kāi)進(jìn)口金額下降的液晶顯示面板,是十大中高級(jí)工業(yè)品中最慢的,這一說(shuō)明其國(guó)產(chǎn)化替代和需求的速度很快。
空載重量超過(guò)2噸的飛機(jī):2017年進(jìn)口金額1533.6億元人民幣,增長(zhǎng)15.1%。
這也是我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的三大商品之一,這個(gè)我也不擔(dān)心國(guó)產(chǎn)化替代,也不存在被卡脖子的問(wèn)題。中國(guó)商飛不僅在國(guó)家支持下規(guī)模不斷壯大,而且收入也在不斷提升。
我國(guó)第一架支線噴氣式客機(jī)ARJ21-700飛機(jī)2015年11月29日交付成都航空,半年后的2016年6月28日,該架飛機(jī)開(kāi)始在成都航空進(jìn)行商業(yè)化飛行。
2016年9月29日,第二架ARJ21交付成都航空。
2017年10月26日,第三架ARJ21交付成都航空。
2017年12月28日,第四架ARJ21飛機(jī)交付成都航空。
2018年4月29日,交付了第五架到成都航空。
到2018年5月2日,ARJ累計(jì)載客已經(jīng)超過(guò)6.5萬(wàn)人次。ARJ21飛機(jī)已經(jīng)進(jìn)入了穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和交付的狀態(tài),實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。
2017年我國(guó)的C919大飛機(jī)已經(jīng)首飛。
2018年2月6日,中國(guó)商飛宣布,首架C919將于2021年交付
從2002年ARJ21支線民航客機(jī)立項(xiàng),到2008年C919大飛機(jī)立項(xiàng),在民航科技領(lǐng)域中國(guó)已經(jīng)持續(xù)十幾年高強(qiáng)度投入,開(kāi)花結(jié)果只是時(shí)間問(wèn)題。
醫(yī)藥品1815億人民幣,增長(zhǎng)24.1%。
二極管及類似半導(dǎo)體器件1397.79億元,增長(zhǎng)5.5%。
金屬加工機(jī)床 589.69億元,增長(zhǎng)19%。
這三個(gè)領(lǐng)域都是我國(guó)目前的困難領(lǐng)域,也是差距非常大的產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)然了,國(guó)家也沒(méi)有閑著,畢竟自己的企業(yè)起來(lái)還需要一段時(shí)間,國(guó)家隊(duì)建廣資本出手,在功率器件領(lǐng)域搞了個(gè)蛇吞象,建廣資本的背后是中國(guó)建投,也即是中國(guó)建設(shè)銀行背景。
建廣資本主導(dǎo)完成了中國(guó)歷史上最大規(guī)模的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收購(gòu)案,收購(gòu)了高度優(yōu)質(zhì)的半導(dǎo)體資產(chǎn)。
2017年2月7日北京建廣資產(chǎn)管理有限公司和恩智浦半導(dǎo)體共同宣布,恩智浦半導(dǎo)體旗下的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部門正式完成交割,交易金額為27.5億美元(約合181億元人民幣)。
還有一個(gè)醫(yī)藥品,2017年進(jìn)口1815億人民幣,增長(zhǎng)24.1%。
對(duì)比下進(jìn)口的增速,2017年1-12月我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入約28185億元,同比增長(zhǎng)17.80%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額約3314億元,同比增長(zhǎng)12.50%。
也就是進(jìn)口的增速還超過(guò)了我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)的增速,說(shuō)明進(jìn)口替代工作做的不太好,外資藥比重在上升。另外,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)的收入也是包括了外資在華制藥工廠的,比如美國(guó)輝瑞制藥,在總共就有四個(gè)工廠。
在制藥工業(yè)方面,我國(guó)和世界的差距還非常大,我國(guó)龍頭制藥企業(yè)也在快速發(fā)展,并且普遍跨過(guò)了百億元的門檻。
我國(guó)上市公司醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域最強(qiáng)的恒瑞公司2017年?duì)I業(yè)收入138.36億元,同比增長(zhǎng)24.72%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)32.17億元,同比增長(zhǎng)24.25%;
我國(guó)制藥工業(yè)現(xiàn)狀:差距極大,增速不錯(cuò)。
2017年金屬加工機(jī)床進(jìn)口589.69億元,增長(zhǎng)19%。
2017年,我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9922.8億元,同比增長(zhǎng)6.1%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額686.3億元,同比增長(zhǎng)21.1%。
不過(guò)值得注意的是,不僅是進(jìn)口的增速快于我國(guó)本土機(jī)床制造業(yè)的增速,而且在本土制造的企業(yè)當(dāng)中,國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)床企業(yè)的復(fù)蘇增長(zhǎng)也不如外資品牌。
中國(guó)機(jī)床這個(gè)產(chǎn)業(yè),是十大工業(yè)品中最讓人擔(dān)心的,也是勢(shì)頭最弱的。
其他九項(xiàng)中高端工業(yè)品里面:
五項(xiàng):鋼材,液晶顯示面板,汽車(整車和零部件),飛機(jī)我國(guó)都已經(jīng)有了大型龍頭企業(yè)(寶武,上汽,吉利,商飛),并且形成了產(chǎn)業(yè)集群。
四項(xiàng):醫(yī)藥品,集成電路,二極管及類似半導(dǎo)體,自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備,雖然我國(guó)非常落后,但是這些產(chǎn)業(yè)空間大,利潤(rùn)率高,像恒瑞醫(yī)藥,凈利潤(rùn)率20%以上,比蘋果公司還高,不管是國(guó)家意志還是企業(yè)投入,動(dòng)力都很大。
但是在機(jī)床工具領(lǐng)域,我國(guó)企業(yè)長(zhǎng)期被利潤(rùn)率困擾,員工工資低,人才流失嚴(yán)重,同時(shí)又造成了研發(fā)投入不足,現(xiàn)在整個(gè)機(jī)床行業(yè),缺乏業(yè)績(jī)良好的領(lǐng)軍企業(yè),缺乏亮點(diǎn)企業(yè)。
全國(guó)十強(qiáng)的秦川機(jī)床2017年?duì)I業(yè)收入為29.9988億元,同比增長(zhǎng)10.93%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)僅僅為1645.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.93%。
我國(guó)四大機(jī)床企業(yè)之一的大連機(jī)床,2017年11月被法院裁定破產(chǎn)重組了,目前欠債有224億人民幣,董事長(zhǎng)被通緝。
而在2015年,大連機(jī)床主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161.2億元,凈利潤(rùn)2.64億元,這家巨頭機(jī)床公司就這樣倒下了。
目前的國(guó)內(nèi)機(jī)床龍頭沈陽(yáng)機(jī)床2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.89億元,同比降32.91%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1.18億元,同比上漲108.39%。沈陽(yáng)機(jī)床說(shuō)走出困境還早,還是需要觀察。
國(guó)內(nèi)另外一家全國(guó)十強(qiáng)的昆明機(jī)床公司,由于連續(xù)四年虧損,于2018年5月22日被強(qiáng)制從A股退市。
當(dāng)然,雖然大連機(jī)床,昆明機(jī)床,秦川機(jī)床,沈陽(yáng)機(jī)床這些業(yè)界大佬型公司全部業(yè)績(jī)不佳,但是國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)還是有極少數(shù)亮點(diǎn)。在中國(guó)的機(jī)床行業(yè),一年凈利潤(rùn)幾千萬(wàn)元一個(gè)億就算很不錯(cuò)了,就算得上國(guó)內(nèi)一流機(jī)床公司了,整個(gè)行業(yè)真的是有點(diǎn)慘淡。
中國(guó)機(jī)床的未來(lái),更多的希望可能是來(lái)自于行業(yè)以外的巨頭進(jìn)入,這里面比較堅(jiān)決的就是格力集團(tuán)。
2013年,格力成立了一個(gè)小組研究數(shù)控機(jī)床。到2016年7月23日,董明珠在第二屆中國(guó)制造高峰論壇上說(shuō):“兩年后把數(shù)控機(jī)床做到最頂級(jí),為中國(guó)的企業(yè)服務(wù)?!边@一年,格力有6款數(shù)控機(jī)床開(kāi)始量產(chǎn),同年12月,格力數(shù)控機(jī)床首次獲得了外部訂單,16臺(tái)機(jī)床銷售金額500萬(wàn)人民幣。
2017年6月,格力成功自主研發(fā)出首臺(tái)五軸機(jī)床,標(biāo)志著格力正式踏入高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)領(lǐng)域。格力的計(jì)劃是在2020-2022年左右先在內(nèi)部完成自產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的全面切換。
從2017年進(jìn)口數(shù)據(jù),我們可以大概一窺中國(guó)的現(xiàn)狀,這里做個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié):
1. 以石油和天然氣為核心的能源是中國(guó)進(jìn)口的最大宗商品,而且還在繼續(xù)增長(zhǎng)。
我國(guó)為了解決能源供給為題,可以說(shuō)投入海量的資金,這個(gè)“海量”究竟是多少呢?為了建設(shè)一個(gè)中俄陸地石油管道,我國(guó)就提供了250億美元貸款給俄國(guó)搞管道建設(shè);為了建設(shè)天津的液化天然氣進(jìn)口設(shè)施,我國(guó)就投資了136億人民幣。其他還有對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼,對(duì)可燃冰開(kāi)采的投入,都是以10億元為單位的資金投入。
另外還需要投資開(kāi)發(fā)國(guó)產(chǎn)器件替代國(guó)外產(chǎn)品,以頁(yè)巖氣為例,在頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的水平井分段壓裂過(guò)程中,需要使用大量橋塞,一口井平均需要使用20個(gè)以上,以前一個(gè)進(jìn)口橋塞要花費(fèi)15萬(wàn)元,一口井就要花費(fèi)300萬(wàn)元人民幣購(gòu)買進(jìn)口橋塞。而研制出國(guó)產(chǎn)橋塞后,單個(gè)橋塞的成本大幅降至2萬(wàn)元,節(jié)省了超過(guò)90%的成本。
可以看出,從國(guó)際管道,到海上運(yùn)輸接受基礎(chǔ)設(shè)施,到鉆井成本,再到鉆井開(kāi)采設(shè)備研發(fā),到處都需要投錢,而且動(dòng)輒百億人民幣甚至千億人民幣,可見(jiàn)我國(guó)為了獲取能源付出的巨大努力。
因此我認(rèn)為在中美貿(mào)易戰(zhàn)中,中國(guó)和美國(guó)簽訂能源購(gòu)買合同應(yīng)該是合理的事情,我個(gè)人估計(jì)肯定是百億美元級(jí)別的購(gòu)買,也可以有效的縮小中美貿(mào)易逆差。
2. 我國(guó)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品可以說(shuō)幾乎等于大豆。
大豆去年進(jìn)口了差不多2700億人民幣,排在第二位的進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口才400多億人民幣,完全不是一個(gè)級(jí)別。
我國(guó)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品,占總進(jìn)口比例并不高,4%左右,但這里面一半是大豆。
所以說(shuō)我國(guó)和美國(guó)達(dá)成大豆購(gòu)買協(xié)議,也是幾乎肯定的事情,金額不好說(shuō),但是量肯定是百萬(wàn)噸甚至千萬(wàn)噸級(jí)別。
3. 從進(jìn)口工業(yè)品可以看出中國(guó)全面的工業(yè)水平。
從這些進(jìn)口金額最高的商品,也可以說(shuō)是我國(guó)還亟待需要國(guó)產(chǎn)化的領(lǐng)域。
但是我們也可以看到,幾乎在每個(gè)領(lǐng)域我國(guó)都有大批實(shí)力選手在參賽。
以能源為例,我國(guó)的頁(yè)巖氣開(kāi)采水平以及相關(guān)的開(kāi)采裝備技術(shù)雖然比不過(guò)美國(guó),但是卻是強(qiáng)于日本,德國(guó)這樣的工業(yè)強(qiáng)國(guó)。
中石油,中石化,中海油其實(shí)都是高科技公司,像中石油的研發(fā)投入每年超過(guò)百億人民幣,長(zhǎng)期是中國(guó)前十的水平。
在中國(guó)完全落后的領(lǐng)域,全部都有國(guó)家戰(zhàn)略支持,典型的十大進(jìn)口中高端工業(yè)品中的三項(xiàng):集成電路,液晶顯示板和“空重超過(guò)2噸的飛機(jī)”
分別有集成電路大基金,扶持京東方和扶持中國(guó)商飛來(lái)實(shí)現(xiàn)。
再比如十大進(jìn)口中高端工業(yè)品中的機(jī)床,雖然我國(guó)企業(yè)近年來(lái)發(fā)展業(yè)績(jī)不佳,但是由于有2009年開(kāi)始的國(guó)家重大科技專項(xiàng)中的04專項(xiàng)支持,因此我國(guó)數(shù)控機(jī)床總體技術(shù)水平反而和國(guó)外處于拉近的狀態(tài)。
4. 十大進(jìn)口中高端工業(yè)品,種子選手都已經(jīng)成型。
以制藥業(yè)為例,很顯然中外差距還有幾十倍,但是為什么不用擔(dān)心我國(guó)的企業(yè)起不來(lái)?
美國(guó)《制藥經(jīng)理人》雜志,在2017年6月公布2017年度《全球制藥企業(yè)50強(qiáng)》排行榜,本次排名基于各大藥廠2016年的銷售數(shù)據(jù)。
全球第一的美國(guó)輝瑞制藥銷售額459.06億美元,而全球第50位的美國(guó)輝凌制藥銷售額為21.34億美元,按當(dāng)年匯率差不多141億人民幣,而我國(guó)沒(méi)有一家公司上榜進(jìn)入全球前50位。但是如果我們看2017年國(guó)內(nèi)主要高技術(shù)制藥企業(yè)(西藥,生物制藥),恒瑞公司2017年?duì)I業(yè)收入138.36億元,復(fù)星醫(yī)藥2017年?duì)I業(yè)收入185.3億元,2017年中國(guó)生物制藥公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)到148億元,2017年石藥集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入154.6億港元。
可以看出很多國(guó)內(nèi)企業(yè)其實(shí)都已經(jīng)站到了全球制藥50強(qiáng)的門口,更重要的是,他們大多都保持著很高的增長(zhǎng)速度,在20%-30%之間,平均每三年多就能翻一倍。
同樣的還有顯示面板,三星和LG雖然在全球稱王稱霸,但是我毫不懷疑我國(guó)各大面板企業(yè)最終能夠戰(zhàn)而勝之,復(fù)制我國(guó)在家電和消費(fèi)電子領(lǐng)域趕超三星的故事。
5. 產(chǎn)業(yè)升級(jí)將是長(zhǎng)時(shí)間的,還需要持續(xù)10-20年
有的領(lǐng)域我國(guó)確實(shí)還只能說(shuō)處于萌芽時(shí)期,典型的就是功率器件,我國(guó)功率器件三強(qiáng)即使是今年的營(yíng)收也就是十幾億人民幣,保持目前的增速估算,
十年后的2028年也就是百億人民幣規(guī)模,離世界頂尖水平還是有差距,現(xiàn)在世界第一的英飛凌是個(gè)綜合性集團(tuán),一年?duì)I收有400多億人民幣。
集成電路制造,設(shè)備,原材料領(lǐng)域也是一樣。中芯國(guó)際2018年一季度營(yíng)收為8.310億美元,上年同期為7.931億美元,增長(zhǎng)僅為4.8%,
主要是技術(shù)突破需要時(shí)間,否則沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)。中芯國(guó)際的體量不要說(shuō)和臺(tái)積電比了,三到年內(nèi),也就是2020-2022年趕上聯(lián)電就算不錯(cuò)了,聯(lián)電2017年?duì)I收大約50億美元。
我國(guó)預(yù)計(jì)到2020年,一個(gè)月需要至少100萬(wàn)片300mm大硅片,算上我國(guó)其他大硅片企業(yè)的在建項(xiàng)目,2020年只能是產(chǎn)能上基本滿足國(guó)產(chǎn)需求,產(chǎn)量肯定還達(dá)不到,我國(guó)的半導(dǎo)體大硅片真正實(shí)現(xiàn)自給,至少也要到2023年以后,另外產(chǎn)量上來(lái)了不一定就能獲得市場(chǎng)認(rèn)可,所以2023年也只是個(gè)理想時(shí)間。
最后,從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,由于制造和下游品牌都在往中國(guó)集中,一旦我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破,憑借著產(chǎn)業(yè)鏈集群和超大規(guī)模制造優(yōu)勢(shì),那么必將是橫掃千軍。
因?yàn)闅v史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)狀告訴我們,技術(shù)優(yōu)勢(shì)是發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)對(duì)中國(guó)公司的最大優(yōu)勢(shì),也是核心優(yōu)勢(shì),在其他方面,例如大規(guī)模產(chǎn)業(yè)聚集集群制造,對(duì)客戶的快速反應(yīng)效率,超大規(guī)模海量制造帶來(lái)的低成本方面,中國(guó)公司是具備優(yōu)勢(shì)的。
中國(guó)公司背靠中國(guó)廣闊的市場(chǎng),通過(guò)在中國(guó)市場(chǎng)大規(guī)模走量,實(shí)現(xiàn)攤薄研發(fā)成本,大大降低產(chǎn)品成本,在對(duì)海外出口時(shí)就可以通過(guò)低成本優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng),同時(shí)還能賺錢。
那些面對(duì)中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)喪失了技術(shù)優(yōu)勢(shì)的西方公司,其結(jié)果無(wú)一不是破產(chǎn),或者是被中國(guó)公司收購(gòu),這樣的故事每一天都在上演。
從這個(gè)角度講,中國(guó)的理工男們?cè)谥袊?guó)的地位將會(huì)越來(lái)越重要。